Liste des clients

Contexte d'utilisation

Les éléments décrits ci-dessous dépend ent des applications installées.

Cette fenêtre affiche la liste des tiers dont on a coché l'option Client dans le volet Général de leur fiche. Elle est ouverte par la fonction Fichiers de base / Tiers / Clients / Clients .
Elle donne accès aux fiches clients pour leur consultation, leur paramétrage, leur modification ou leur suppression.
La création des fiches clients peut être réalisée dans cette fonction. Il est cependant conseillé de créer au préalable la fiche tiers correspondante et d'y cocher l'option Client .
L'enregistrement d'une fiche client, outre les données nécessaires à la création de la fiche tiers, nécessite l'enregistrement préalable des informations suivantes (les informations obligatoires sont précisées, les autres peuvent être renseignées après création les zones disposant d'un lien avec la fonction de paramétrage correspondante ne sont pas citées) :

• les devises (obligatoire) enregistrées dans la fonction Paramètres / Généraux / Devises ,
  
• les langues (obligatoire) dans la fonction Paramètres / Généraux / Langues ,
  
• les catégories commerciales clients enregistrées dans la fonction Paramètres / Clients / Catégories commerciales ,
  
• les secteurs commerciaux clients enregistrés dans les fonctions Paramètres / Clients / Commerciaux / Secteurs commerciaux ,
  
• les catégories statistiques clients enregistrées dans la fonction Paramètres / Clients / Catégories statistiques ,
  
• les classifications clients enregistrées dans la fonction Paramètres / Clients / Classifications .
  
• les catégories de prix enregistrées dans la fonction Fichiers de base / Tarifs / Tarifs de vente / Catégories de prix clients ,
  
• les catégories de remise enregistrées dans la fonction Fichiers de base / Tarifs / Tarifs de vente / Catégories de remises clients ,
  
• les catégories de facturation enregistrées dans la fonction Paramètres / Clients / Catégories de facturation ,
  
• les groupes de relance et les groupes de relevés enregistrés dans le programme de comptabilité GCF 1000 ,
  
• les catégories de comptabilisation du rôle tiers paramétrées dans la fonction Paramètres / Clients / Catégories de comptabilisation ,
  
• les codes de restriction par établissement enregistrés dans la fonction Paramètres / Société / Catégories de restrictions établissements .
  

La suppression d'une fiche client entraîne le décochage de la case d'option Client dans le dossier Général de la fiche tiers et la perte de tous les paramétrages réalisés dans la fiche client.
Pour mettre un client hors circuit sans toutefois supprimer sa fiche, décochez la case Actif dans le dossier Général de la fiche client.

Composition de la fenêtre Détail de la grille Client Cette zone mentionne la raison sociale du client Tiers Cette zone représente le code du tiersauquel est associé le rôle client. Site privilégié Cette zone représente le site privilégié du client. Catégorie commerciale Cette zone indique la categorie commercialedu client. Devise Cette zone représente la devisepar défaut des transactions réalisées avec le client. Escompte Cette zone mentionne le taux d'escompte accordé par défaut au client. Priorité livraison Cette zone représente la priorité de livraison associée au client. Client facturé Cette zone mentionne le client facturé lors d'une transaction avec le client (donneur d'ordre). Client payeur Cette zone mentionne le code du client payeur. Actif Cette zone indique le statut en activité du client. Un client inactif ne peut plus être mouvementé. Client société Indique si le tiers est un tiers société.

Voir également les liens ci-dessous

Edition des clients

Client

(c) Sage France 2009